Decyzja o sprzedaży firmy lub wejściu inwestora często zapada w konkretnym momencie: zmęczenie, sukcesja, atrakcyjna oferta. Wtedy okazuje się, że firma nie jest gotowa do badania przez kupującego.

Kupujący sprawdzają strukturę własności, umowy, wyniki w podziale na jednostki, powtarzalność przychodów i zależność firmy od właściciela. Każda niejasność obniża cenę albo wydłuża proces.

Najlepsze transakcje, przy których pracowaliśmy lub które obserwowaliśmy, poprzedzał okres porządkowania trwający nawet dwa lata. Proces sprzedaży warto prowadzić poufnie, z umowami o zachowaniu tajemnicy i anonimowym opisem firmy na pierwszym etapie.